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自古以來，民間就流傳著關於黑暗精靈澤斯蒂爾納克的傳說。這些神話生物擁有修長的利爪和非人的力量，以人類血液為食。如今，已無人相信他們的存在，但他們仍舊生活在我們之中。米拉斯是來自阿拉木圖的一個普通年輕人，卻被美麗又成功的女孩艾娜愛上。米拉斯的父母樂見兒子攀上這門好親事，並樂意與艾娜富有的家庭結為親家。然而，他們卻不知道，新親家那棟豪華宅邸的門後，隱藏著什麼樣的驚人祕密。

本片劇情依然圍繞遺體送還公司“天使之心”展開。社長伊澤那美得知8年前身亡的戀人或許仍在世而心神動搖。萬圣節期間，公司成員奔赴世界各地處理送還事務：有人面對因嬰兒猝死而自責的母親，有人護送突然離世的明星回國，也有人送別在旅途中去世的青年。那美在墨西哥執行任務時，一邊處理逝者身后事，一邊被舊日戀情的線索牽動，在生死與思念交織中重新審視自己的內心。

米蘭達是威尼斯一家酒吧的老板，丈夫在二戰中戰死。米蘭達有個情人是議會的老議員。老頭經常弄點項鏈什么的首飾哄著米蘭達與他幽會，每次又力不從心，還總信誓旦旦地想娶米蘭達。小米只是嘲弄地說他是自己感情生活的調味品。       冬天，小米又找了個情人，是個卡車司機，還把貨柜破改成了臥室，每次途經酒吧，總要跟小米在卡車上纏綿——但卡車司機是個咸粗魯的家伙，小米認為他根本不懂愛，因此也不愿意嫁給他。