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　　為了給女兒買一架鋼琴，剛剛假釋出獄并且無家可歸的丹尼斯找到同樣沒有工作的老伙計瑞內一同前往紐約銷售圣誕樹，影片講述了這兩個魁北克男人走狗屎運的幽默故事。

　　在一份自吹自擂的假日通訊中，友誼受到了終極考驗。

　　芝加哥大學畢業的物理學家鮑里斯（拉里?戴維 Larry David 飾）自認天才，對世界及人性均極度悲觀，在莫名其妙與妻子分手后跳樓自殺未遂，辭去工作搬到紐約曼哈頓城中，靠教小孩象棋為生。某晚在家門口發現了從密西西比州離家出走的天真少女美樂蒂（埃文?雷切爾?伍德 Evan Rachel Wood 飾）。美樂蒂請求鮑里斯收留，極不情愿的鮑里斯只答應讓她暫住一晚，卻沒想到美樂蒂不僅對他的天才極度尊敬，在同齡朋友面前大加贊揚，并對自己漸生愛意。盡管有著四十多歲的年齡差異，二人仍決定結婚。不久美樂蒂的母親瑪麗埃塔（帕特里西婭?克拉克森 Patricia Clarkson 飾）被丈夫拋棄后從密西西比來訪，與鮑里斯的朋友凱文（亞當?布魯克斯  Adam Brooks 飾）一見鐘情。凱文幫助瑪麗埃塔成為了攝影師，但對鮑里斯不滿的瑪麗埃塔卻想盡辦法拆散他與美樂蒂……

孤高的修行者山中狼介（洼冢洋介 飾）在危險宗教家阿阇梨（千原浩史 飾）的家中神秘失蹤。與此同時，神秘刺客新野風（松田龍平 飾）受狼介女友野野花（芋生悠 飾）委托展開尋找。之后，狼介與新野被法螺號引導，在狼蘇山相遇，并在超越次元的鏡之洞窟中正面對峙。從過去到現在，再到未來，兩人從日本出發，穿越地球，最終到達宇宙。他們看到的究竟是什么？